Le constructeur allemand Volkswagen a annoncé mardi qu'il allait racheter d'ici la fin de l'année 49,9 % de son compatriote Porsche pour environ 3,9 milliards d'euros. C'est la première étape de la fusion des deux groupes.
Jusque là, Volkswagen avait annoncé viser une participation de 42 %, précise le numéro un européen de l'automobile dans un communiqué. Le rehaussement de sa part "reflète le déroulement positif des (...) discussions menées entre Volkswagen et Porsche". Les deux groupes ont notamment avancé sur les "synergies dans plusieurs domaines".
En août dernier, Volkswagen avait mis fin à des mois de tensions avec Porsche en annonçant le rachat par étapes du spécialiste allemand des voitures de sport luxueuses, suivant une transaction complexe sur plusieurs années.
Le calendrier global n'a pas changé et la fusion des deux groupes est toujours prévue au cours de l'année 2011, a indiqué mardi Volkswagen. Porsche deviendra alors la 10e marque du géant allemand. Cette opération doit être financée par une augmentation de capital d'un montant total estimé à 10 milliards d'euros d'ici 2014 et dont la première tranche sera lancée au premier semestre de l'an prochain.
VW ambitionne alors de lever "au moins 4 milliards d'euros" à la fois pour financer le rachat de près de la moitié de Porsche, pour assurer sa notation par les grandes agences internationales et sa "flexibilité financière".
L'augmentation de capital doit encore être validée par les actionnaires de Volkswagen, qui seront réunis le 3 décembre lors d'une assemblée générale extraordinaire.
L'ampleur de l'enveloppe totale prévue par le constructeur avait relancé les spéculations sur une prise de contrôle prochaine du conglomérat MAN qui fabrique notamment des poids lourds et dont Volkswagen est déjà le premier actionnaire avec environ 30% des parts, et sur un rapprochement avec le japonais Suzuki.
Le mois dernier, le président du conseil de surveillance de Volkswagen Ferdinand Piëch avait indiqué qu'il aimerait compter 12 marques dans son groupe.
A la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen a clôturé en recul de 2,38% à 118,51 euros sur l'indice vedette Dax en baisse de 0,70%.
Source: AFP
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